מסמכים והחתמות
התיק מוכן לחתימה.
- סיכום הפגישה והכנת המסמכים
- החתמה ובדיקה לפני שידור
אתם סוגרים פגישות. אני סוגרת תיקים.
מהרגע שהפגישה נגמרת, התיק עובר אליי: מסמכים, החתמה, שידור ומעקב. וכל שקל נבדק.
עבודה שוטפת מול
חברות ביטוח
- הראל
- מגדל
- הפניקס
- מנורה
- כלל
- איילון
בתי השקעות
- אלטשולר שחם
- מיטב
- מור
- ילין לפידות
- אנליסט
- אינפיניטי
כשהסוכן עסוק בטפסים, נשאר פחות זמן לפגישות.
מיקור חוץ מחזיר לכם את הזמן.
כל תיק נבדק עד השקל האחרון.
התיק עובר אליי.
נפתח מעקב
עשרה שלבים, מהפגישה ועד העדכון שלכם.
כל שורה נבדקת. כל שקל נבדק.
הפקדות
נכנסו בסכום ובמסלול הנכונים.
פוליסות
ההפקה יצאה, הניוד הגיע.
דוחות יומיים
הכול מוצלב מול דוחות הגופים.
בסוף: עדכון אחד. התיק הושלם.
לשיחת היכרות
- סיכום פגישה: נבדק
- הכנת מסמכים: נבדק
- חתימת לקוח: נבדק
- שידור לחברה: נבדק
- מעקב הפקה: נבדק
- צפי ניוד: נבדק
- אימות הפקדה: נבדק
- בדיקת מסלולים: נבדק
- הודעת סיום ללקוח: נבדק
- עדכון הסוכן: נבדק
מה עובר אליי
חמש קבוצות עבודה. אתם בוחרים מה להעביר.
שידור ומעקב הפקה
עד שהבקשה חוזרת מופקת.
- שידור ותיאום מול החברה
- מעקב הפקה וטיפול בריג׳קטים
אימות הפקדות ומסלולים
כאן נתפסים רוב הפערים.
- הצלבה מול הדוחות של הגופים
- מעקב עד שהכסף נכנס
שינויים ותביעות
הבקשות הקטנות שגוזלות את היום.
- תביעות, שינויי מסלול ומינויים
- פדיונות ובקשות שוטפות
לקוחות קיימים
שירות שנמשך גם אחרי המכירה.
- תיאום פגישות ותהליכים מורכבים
- הודעת סיום ועדכון שלכם
שני מודלים, ואפשר לשלב
סמנו מודל, או גררו אותו אל התיק. שניהם יחד נסגרים לתיק אחד.
השילוב שליבחרו מודל אחד, או את שניהם
8+שנים בתפעול ביטוח ופנסיה
10שלבים בכל תיק
12חברות ביטוח ובתי השקעות
2מודלי עבודה
נעים להכיר, אני הודיה.
רפרנטית תפעול, יותר משמונה שנים בביטוח, פנסיה ופיננסים.
- היום
פעילות עצמאית
שירות תפעול לסוכני ביטוח
- 2021-2026
מנהלת מערך תפעול
גל ברוך פרוטקט
- 2019-2021
רפרנטית ביטוחי חיים ובריאות
סייל סטאר
דיוק
כל שקל נבדק, עד ההפקדה האחרונה.
אחריות
התיק אצלי, מהמסמכים ועד הסיום.
שקיפות
עדכון שלכם בסוף כל תהליך.
המלצה
„מקצועיות גבוהה ללא פשרות, שליטה מעמיקה ומדויקת בתחומי הביטוח והפנסיה, ויכולת מרשימה לניהול תהליכי עבודה מורכבים.
הודיה היוותה עוגן מקצועי ואישי משמעותי בסוכנות שלי.”
שאלות שסוכנים שואלים
לא מצאתם? כתבו לי.
מה ההבדל בין בנק שעות למודל לפי תיק?
בבנק שעות אני מבצעת משימות מוגדרות, ואתם ממשיכים את המעקב. לפי תיק, האחריות אצלי עד הסיום.
מי ממשיך את המעקב אחרי השידור?
בבנק שעות אתם, דרך רואטו. לפי תיק, אני.
באילו מערכות וחברות את עובדת?
רואטו, SMS2010, Formally, BAFI ו-Excel, מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות.
איך נשמרת הסודיות של מידע הלקוחות?
לפני תחילת העבודה חותמים על הסכם סודיות. ההרשאות למערכות נקבעות יחד איתכם, והמסמכים עוברים רק בערוצים שסיכמנו מראש.
אפשר להתחיל בקטן?
כן. מתחילים בתיק אחד, ומרחיבים לפי הצורך.
את נותנת ייעוץ ללקוחות שלי?
לא. אני אחראית על התפעול. הייעוץ והקשר עם הלקוח נשארים אצלכם.
מתחילים בתיק אחד.מרחיבים לפי הצורך.
השאירו פרטים ונקבע שיחה קצרה. מעדיפים לדבר עכשיו? הטלפון והוואטסאפ פתוחים.
טלפון
וואטסאפ
אימייל
hodayalevi564@gmail.com
אזור
ראשון לציון, ומרחוק מול כל הארץ
הפנייה התקבלה
תודה, . אחזור אליכם בהקדם.